CAS Kanzlei CRM

Mehr Freiraum für Ihre Mandantenbeziehungen

Weniger Administrationsaufwand und effiziente Prozesse erleichtern Ihren Arbeitstag und geben Ihnen Zeit für das Wesentliche - Ihre Mandanten.

Kanzleimanagement

  • Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
  • Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
  • Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline
  • Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement

Mandantenakte

  • 360° Sicht auf Mandanten
  • Intelligente Assistenten unterstützen erfolgreich Interessenten- und Mandantenmanagement
  • Intuitive Bedienung mit höchster Transparenz und Effektivität
  • Vollständige Mandantenhistorie inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
 

Newsletter & Marketing

  • Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
  • Einladungs- und Veranstaltungsmanagement
  • Newsletter & Mailings EU-DSGVO konform
  • Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen kontaktieren

Beratungs- & Vertriebspotenziale

  • Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen
  • Identifizierung bestehender und neuer Potenziale
  • Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten
  • Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert
 

Anpassbarkeit & Flexibilität

  • Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
  • Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an
  • Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
  • Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
 

Erfahren Sie mehr über CAS Kanzlei CRM

Laden Sie sich jetzt die neue Broschüre rund um CRM für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herunter.

Mit DATEV verbunden.

DATEVconnect, die Schnittstelle zu Ihren Stammdaten und Prozessen.

 

Mit der integrierten Standard-Schnittstelle DATEVconnect synchronisieren Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten aus DATEV.
Übertragen Sie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten, für transparente und optimale Prozesse.

Das spart Zeit, die Sie in Ihre Mandantenbeziehungen investieren können.

 

Zu den Schnittstellen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Mareike Foit
DATEV Kooperation
+49 721 9638-188
datev@cas.de