CAS für DATEV Kanzleimanagement –
Die CRM-Software für
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
CAS für DATEV Kanzlei-
management –
Die CRM Software für
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Transparent
Kanzleimanagement für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
Effizient
Einfache Erfassung und Bearbeitung von Mandanteninformationen und Stammdaten
Integriert
DATEV Schnittstelle zu CAS genesisWorld für bidirektionalen Datenaustausch
Begeisternd
Passgenau Marketing- und Vertriebsaktionen zur optimalen Beratung
Stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt
Ausgezeichnete Beratung – einheitliche Prozesse
Mit der CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement CAS genesisWorld gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung ihres Mandantenmanagements. Optimieren Sie und vereinheitlichen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers für CRM im Mittelstand.
Ein Auszug der Mehrwerte für Ihre Kanzlei:
- Aktives Mandantenmanagement und optimaler Wissensstand
- Hohe Datenqualität durch einfache Kontakterfassung und geringem Pflegeaufwand
- Personalisierte und passgenaue Mandantenansprache dank integrierten Marketingfunktionen
- Anpassbarkeit auf die individuellen Bedürfnisse jeder Kanzlei
- Potenziale voll ausschöpfen mit Hilfe von gezielte Beratungs- und Vertriebsfunktionen
- Mobilität und Flexibilität – 360° Sicht auf Mandantendaten auch unterwegs
- Kennzahlen und Analysen mittels integriertem Reporting grafisch auswerten
Stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt
Ausgezeichnete Beratung – einheitliche Prozesse
Mit der CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement CAS genesisWorld gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung ihres Mandantenmanagements. Optimieren Sie und vereinheitlichen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers für CRM im Mittelstand.
Ein Auszug der Mehrwerte für Ihre Kanzlei:
- Aktives Mandantenmanagement und optimaler Wissensstand
- Hohe Datenqualität durch einfache Kontakterfassung und geringem Pflegeaufwand
- Personalisierte und passgenaue Mandantenansprache dank integrierten Marketingfunktionen
- Anpassbarkeit auf die individuellen Bedürfnisse jeder Kanzlei
- Potenziale voll ausschöpfen mit Hilfe von gezielte Beratungs- und Vertriebsfunktionen
- Mobilität und Flexibilität – 360° Sicht auf Mandantendaten auch unterwegs
- Kennzahlen und Analysen mittels integriertem Reporting grafisch auswerten
CRM für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte
Digitalisieren Sie die Prozesse und erhalten mit der Mandantenakte eine 360°-Sicht auf Ihre Mandanten. Die zugehörige Kontakthistorie schafft mehr Transparenz in Ihrer Kanzlei.
Mandantenakte
Behalten Sie Kennzahlen und Vorgänge in Ihrer Kanzlei immer im Blick. Hierbei helfen Ihnen frei definierbare Filter und grafische Reports.
Reporting & Filter
Gewinnen Sie neue Mandate und begeistern Sie bestehende Mandanten und Interessenten durch exzellente Beratung.
Beratungspotenziale
Mit mobilem CRM sind sie richtig informiert. Jederzeit und überall haben Sie Zugriff auf alle Informationen Ihrer Mandanten.
Mobile Nutzung
Individuell auf Ihre Mandanten und Interessenten zugeschnittene Newsletter und Marketingaktionen mit persönlicher Ansprache.
Newsletter & Marketing
Begeistern Sie Ihre Mandanten mit professionellem Veranstaltungsmanagement.
Veranstaltungen
Kanzleimanagement
Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline
Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement
Mandantenakte
360° Sicht auf Mandanten
Intelligente Assistenten unterstützen erfolgreich Interessenten- und Mandantenmanagement
Intuitive Bedienung mit höchster Transparenz und Effektivität
Vollständige Mandantenhistorie inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
Newsletter & Marketing
Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
EInladungs- und Veranstaltungsmanagement
Newsletter & Mailings EU-DSGVO konform
Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen kontaktieren
Beratungs- & Vertriebspotenziale
Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen
Identifizierung bestehender und neuer Potenziale
Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten
Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert
Anpassbarkeit & Flexibilität
Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen ihrer Kanzlei an
Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
Kanzlei-
management
Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline
Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement
Mandantenakte
360° Sicht auf Mandanten
Intelligente Assistenten unterstützen erfolgreich Interessenten- und Mandantenmanagement
Intuitive Bedienung mit höchster Transparenz und Effektivität
Vollständige Mandantenhistorie inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
Newsletter & Marketing
Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
EInladungs- und Veranstaltungsmanagement
Newsletter & Mailings EU-DSGVO konform
Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen kontaktieren
Beratungs & Vertriebs-
potenziale
Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen
Identifizierung bestehender und neuer Potenziale
Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten
Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert
Anpassbarkeit & Flexibilität
Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen ihrer Kanzlei an
Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
Freiraum für ausgezeichnete Mandantenbeziehungen
Mit CAS für DATEV Kanzleimanagement können sich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Mandanten. Die mehrfach ausgezeichnete CRM-Lösung CAS genesisWorld wird von DATEV empfohlen und ermöglicht es, Kanzleiprozesse effizient abzubilden. Nutzen Sie die professionelle Unterstützung und begeistern Sie Ihre Mandanten nachhaltig.
Mandantenverwaltung mit höchster Transparenz
Intuitive Bedienung
Newsletter und Mailings effizient gestalten
Analysen und Auswertungen von Mandantendaten
Mobil auf allen Endgeräten
Integriertes Veranstaltungsmanagement
Vertriebs- und Beratungspotenziale identifizieren
Automatisierte Prozesse
Reduzierter Administrationsaufwand
Freiraum für ausgezeichnete Mandanten-
beziehungen
Mit CAS für DATEV Kanzleimanagement können sich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Mandanten. Die mehrfach ausgezeichnete CRM-Lösung CAS genesisWorld wird von DATEV empfohlen und ermöglicht es, Kanzleiprozesse effizient abzubilden. Nutzen Sie die professionelle Unterstützung und begeistern Sie Ihre Mandanten nachhaltig.
Mandantenverwaltung mit höchster Transparenz
Intuitive Bedienung
Newsletter und Mailings effizient gestalten
Analysen und Auswertungen von Mandantendaten
Mobil auf allen Endgeräten
Reduzierter Administrationsaufwand
Vertriebs- und Beratungspotenziale identifizieren
Automatisierte Prozesse
Integriertes Management von Veranstaltungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
