CAS für DATEV Kanzleimanagement –
Die CRM-Software für
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
CAS für DATEV Kanzlei-
management –
Die CRM Software für
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Transparent
Kanzleimanagement für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
Effizient
Einfache Erfassung und Bearbeitung von Mandanteninformationen und Stammdaten
Integriert
DATEV Schnittstelle zu CAS genesisWorld für bidirektionalen Datenaustausch
Begeisternd
Passgenau Marketing- und Vertriebsaktionen zur optimalen Beratung
Stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt
Ausgezeichnete Beratung – einheitliche Prozesse
Mit der CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement CAS genesisWorld gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung ihres Mandantenmanagements. Optimieren Sie und vereinheitlichen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers für CRM im Mittelstand.
Ein Auszug der Mehrwerte für Ihre Kanzlei:
- Aktives Mandantenmanagement und optimaler Wissensstand
- Hohe Datenqualität durch einfache Kontakterfassung und geringem Pflegeaufwand
- Personalisierte und passgenaue Mandantenansprache dank integrierten Marketingfunktionen
- Anpassbarkeit auf die individuellen Bedürfnisse jeder Kanzlei
- Potenziale voll ausschöpfen mit Hilfe von gezielte Beratungs- und Vertriebsfunktionen
- Mobilität und Flexibilität – 360° Sicht auf Mandantendaten auch unterwegs
- Kennzahlen und Analysen mittels integriertem Reporting grafisch auswerten
Stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt
Ausgezeichnete Beratung – einheitliche Prozesse
Mit der CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement CAS genesisWorld gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung ihres Mandantenmanagements. Optimieren Sie und vereinheitlichen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers für CRM im Mittelstand.
Ein Auszug der Mehrwerte für Ihre Kanzlei:
- Aktives Mandantenmanagement und optimaler Wissensstand
- Hohe Datenqualität durch einfache Kontakterfassung und geringem Pflegeaufwand
- Personalisierte und passgenaue Mandantenansprache dank integrierten Marketingfunktionen
- Anpassbarkeit auf die individuellen Bedürfnisse jeder Kanzlei
- Potenziale voll ausschöpfen mit Hilfe von gezielte Beratungs- und Vertriebsfunktionen
- Mobilität und Flexibilität – 360° Sicht auf Mandantendaten auch unterwegs
- Kennzahlen und Analysen mittels integriertem Reporting grafisch auswerten
CRM für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte
Digitalisieren Sie die Prozesse und erhalten mit der Mandantenakte eine 360°-Sicht auf Ihre Mandanten. Die zugehörige Kontakthistorie schafft mehr Transparenz in Ihrer Kanzlei.
Mandantenakte
Behalten Sie Kennzahlen und Vorgänge in Ihrer Kanzlei immer im Blick. Hierbei helfen Ihnen frei definierbare Filter und grafische Reports.
Reporting & Filter
Gewinnen Sie neue Mandate und begeistern Sie bestehende Mandanten und Interessenten durch exzellente Beratung.
Beratungspotenziale
Mit mobilem CRM sind Sie richtig informiert. Jederzeit und überall haben Sie Zugriff auf alle Informationen Ihrer Mandanten.
Mobile Nutzung
Individuell auf Ihre Mandanten und Interessenten zugeschnittene Newsletter und Marketingaktionen mit persönlicher Ansprache.
Newsletter & Marketing
Begeistern Sie Ihre Mandanten mit professionellem Veranstaltungsmanagement.
Veranstaltungen
Kanzleimanagement
Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline
Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement
Mandantenakte
360° Sicht auf Mandanten
Intelligente Assistenten unterstützen erfolgreich Interessenten- und Mandantenmanagement
Intuitive Bedienung mit höchster Transparenz und Effektivität
Vollständige Mandantenhistorie inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
Newsletter & Marketing
Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
EInladungs- und Veranstaltungsmanagement
Newsletter & Mailings EU-DSGVO konform
Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen kontaktieren
Beratungs- & Vertriebspotenziale
Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen
Identifizierung bestehender und neuer Potenziale
Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten
Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert
Anpassbarkeit & Flexibilität
Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an
Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
Kanzlei-
management
Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline
Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement
Mandantenakte
360° Sicht auf Mandanten
Intelligente Assistenten unterstützen erfolgreich Interessenten- und Mandantenmanagement
Intuitive Bedienung mit höchster Transparenz und Effektivität
Vollständige Mandantenhistorie inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
Newsletter & Marketing
Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
EInladungs- und Veranstaltungsmanagement
Newsletter & Mailings EU-DSGVO konform
Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen kontaktieren
Beratungs & Vertriebs-
potenziale
Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen
Identifizierung bestehender und neuer Potenziale
Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten
Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert
Anpassbarkeit & Flexibilität
Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen ihrer Kanzlei an
Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
Erfahren Sie mehr über CAS Kanzlei CRM
Laden Sie sich jetzt die neue Broschüre rund um CRM für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herunter.
Freiraum für ausgezeichnete Mandantenbeziehungen
Mit CAS für DATEV Kanzleimanagement können sich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Mandanten. Die mehrfach ausgezeichnete CRM-Lösung CAS genesisWorld wird von DATEV empfohlen und ermöglicht es, Kanzleiprozesse effizient abzubilden. Nutzen Sie die professionelle Unterstützung und begeistern Sie Ihre Mandanten nachhaltig.
Mandantenverwaltung mit höchster Transparenz
Intuitive Bedienung
Newsletter & Mailings effizient gestalten
Analysen & Auswertungen von Mandantendaten
Mobil auf allen Endgeräten
Integriertes Veranstaltungsmanagement
Vertriebs- & Beratungspotenziale identifizieren
Automatisierte Prozesse
Reduzierter Administrationsaufwand
Freiraum für ausgezeichnete Mandanten-
beziehungen
Mit CAS für DATEV Kanzleimanagement können sich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Mandanten. Die mehrfach ausgezeichnete CRM-Lösung CAS genesisWorld wird von DATEV empfohlen und ermöglicht es, Kanzleiprozesse effizient abzubilden. Nutzen Sie die professionelle Unterstützung und begeistern Sie Ihre Mandanten nachhaltig.
Mandantenverwaltung mit höchster Transparenz
Intuitive Bedienung
Newsletter und Mailings effizient gestalten
Analysen und Auswertungen von Mandantendaten
Mobil auf allen Endgeräten
Reduzierter Administrationsaufwand
Vertriebs- und Beratungspotenziale identifizieren
Automatisierte Prozesse
Integriertes Management von Veranstaltungen
Besuchen Sie uns bei diesen Veranstaltungen
Erleben Sie CAS Kanzlei CRM für für DATEV Kanzleimanagement live und lernen Sie uns persönlich kennen. Auf den folgenden Veranstaltungen
sind wir vor Ort und tauschen uns gerne mit Ihnen über die Anforderungen in Ihrer Kanzlei aus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
21.01.2021, Steuerberater Expo, Köln
Die Fachmesse für Steuerberater – Networking, Trends und Innovationen
Webinare
In Kooperation mit DATEV eG konzipierten und entwickelten wir die Branchenlösung „CAS Kanzlei CRM“, um vor allem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit einem professionellen Kanzlei CRM bei der Mandantenpflege zu unterstützen. Welche intelligenten Funktionen Ihre Kanzleiprozesse optimieren, zeigen wir Ihnen gerne im kostenfreien Webinar „Kanzlei CRM – Effiziente Kanzleiprozesse“.
Sie sind leider verhindert und können die Termine nicht wahrnehmen? Gerne bereiten wir eine individuelle Präsentation für Sie vor, kontaktieren Sie uns.
CAS Kanzlei CRM – Für effiziente Kanzleiprozesse
Die mit DATEV entwickelte Lösung bietet intelligente Funktionen zum Aufbau und zur Pflege einer aktiven und vertrauensvollen Mandantenbeziehung sowie zur Mandatsgewinnung und -clusterung. Weiterhin unterstützt sie Ihre Kanzlei effizient in der Durchführung, von Marketingmaßnahmen und in persönlichen Ansprachen Ihrer Mandanten. Erleben Sie in unserem Live-Webinar ausgewählte Anwendungsszenarien und unterschiedliche Möglichkeiten, wie CRM den Alltag in Ihrer Kanzlei effizient unterstützen kann.
Donnerstag, 08. Oktober 2020, 10:00 – 10:30 Uhr
Live-Webinar mit DATEV eG und CAS Software AG
CAS Kanzlei CRM – Marketing & Newsletter einfach gemacht
Mit „CAS Kanzlei CRM“ stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt. Neben einem effizienten Office-Management ermöglicht die CRM-Software mit dem Fokus für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, den Auf- und Ausbau aktiver und vertrauensvoller Mandantenbeziehungen. Mailing-, Newsletter- und Marketingfunktionen unterstützen beim Wissenstransfer, Einladungs- und Veranstaltungsmanagement sowie der persönlichen, datenschutzkonformen Ansprache Ihrer Mandanten. Erleben Sie in unserem Praxis-Webinar die vielfältigen Möglichkeiten, die CRM Ihrer Kanzlei im Bereich Marketing, Selektion und Kampagnen für ausgewählte Zielgruppen bietet.
Dienstag, 11. August 2020 - 10:00 - 10:30 Uhr
Live-Webinar mit DATEV eG und CAS Software AG
Dienstag, 29. September 2020 - 10:00 - 10:30 Uhr
Live-Webinar mit DATEV eG und CAS Software AG
Besuchen Sie uns bei diesen Veranstaltungen
Erleben Sie CAS Kanzlei CRM für für DATEV Kanzleimanagement live und lernen Sie uns persönlich kennen. Auf den folgenden Veranstaltungen
sind wir vor Ort und tauschen uns gerne mit Ihnen über die Anforderungen in Ihrer Kanzlei aus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
21.01.2021, Steuerberater Expo, Köln
Die Fachmesse für Steuerberater – Networking, Trends und Innovationen
Webinare
In Kooperation mit DATEV eG konzipierten und entwickelten wir die Branchenlösung „CAS Kanzlei CRM“, um vor allem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit einem professionellen Kanzlei CRM bei der Mandantenpflege zu unterstützen. Welche intelligenten Funktionen Ihre Kanzleiprozesse optimieren, zeigen wir Ihnen gerne im kostenfreien Webinar „Kanzlei CRM – Effiziente Kanzleiprozesse“.
Sie sind leider verhindert und können die Termine nicht wahrnehmen? Gerne bereiten wir eine individuelle Präsentation für Sie vor, kontaktieren Sie uns.
CAS Kanzlei CRM – Für effiziente Kanzleiprozesse
Die mit DATEV entwickelte Lösung bietet intelligente Funktionen zum Aufbau und zur Pflege einer aktiven und vertrauensvollen Mandantenbeziehung sowie zur Mandatsgewinnung und -clusterung. Weiterhin unterstützt sie Ihre Kanzlei effizient in der Durchführung, von Marketingmaßnahmen und in persönlichen Ansprachen Ihrer Mandanten. Erleben Sie in unserem Live-Webinar ausgewählte Anwendungsszenarien und unterschiedliche Möglichkeiten, wie CRM den Alltag in Ihrer Kanzlei effizient unterstützen kann.
Donnerstag, 09. Juli 2020, 10:00 – 10:30 Uhr Live-Webinar
Kanzlei CRM – Für effiziente Kanzleiprozesse
CAS Kanzlei CRM – Marketing & Newsletter einfach gemacht
Mit „CAS Kanzlei CRM“ stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt. Neben einem effizienten Office-Management ermöglicht die CRM-Software mit dem Fokus für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, den Auf- und Ausbau aktiver und vertrauensvoller Mandantenbeziehungen. Mailing-, Newsletter- und Marketingfunktionen unterstützen beim Wissenstransfer, Einladungs- und Veranstaltungsmanagement sowie der persönlichen, datenschutzkonformen Ansprache Ihrer Mandanten. Erleben Sie in unserem Praxis-Webinar die vielfältigen Möglichkeiten, die CRM Ihrer Kanzlei im Bereich Marketing, Selektion und Kampagnen für ausgewählte Zielgruppen bietet.
Dienstag, 28. Juli 2020 - 10:00 - 10:30 Uhr Live-Webinar mit DATEV eG und CAS Software AG
Kanzlei CRM – Newsletter & Marketing einfach gemacht
CAS Kanzlei CRM – Beratungs- & Vertriebspotenziale erkennen und aktivieren
Erleben Sie live wie Sie einfach und strukturiert den Beratungsbedarf sowie zusätzliche -potenziale erfassen. Bewerten Sie einfach und aktuell Potenziale Ihrer bestehenden und potenziellen Mandanten und weisen diese innerhalb der Kanzlei den Experten. Steigern Sie die Transparenz in Ihrer Kanzlei, bauen Sie Ihre Mandate aktiv und bedarfsgerecht weiter aus und begeistern Sie Ihre Mandanten und Interessenten mit einer exzellenten Beratung.
Dienstag, 21. Juli 2020, 10:00 – 10:30 Uhr Live-Webinar mit DATEV eG und CAS Software AG
CAS Kanzlei CRM – Beratungs- & Vertriebspotenziale erkennen und aktivieren
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
