CAS für DATEV Kanzleimanagement –
Die CRM-Software für
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Jetzt kennenlernen

CAS für DATEV Kanzlei-
management –
Die CRM Software für
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Jetzt kennenlernen

Transparent

Kanzleimanagement für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte

Effizient

Einfache Erfassung und Bearbeitung von Mandanteninformationen und Stammdaten

Integriert

DATEV Schnittstelle zu CAS genesisWorld für bidirektionalen Datenaustausch

Begeisternd

Passgenau Marketing- und Vertriebsaktionen zur optimalen Beratung

Stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt

Ausgezeichnete Beratung – einheitliche Prozesse

Mit der CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement CAS genesisWorld gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung ihres Mandantenmanagements. Optimieren Sie und vereinheitlichen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers für CRM im Mittelstand.

Ein Auszug der Mehrwerte für Ihre Kanzlei:

Aktives Mandantenmanagement und optimaler Wissensstand
Hohe Datenqualität durch einfache Kontakterfassung und geringem Pflegeaufwand
Personalisierte und passgenaue Mandantenansprache dank integrierten Marketingfunktionen
Anpassbarkeit auf die individuellen Bedürfnisse jeder Kanzlei
Potenziale voll ausschöpfen mit Hilfe von gezielte Beratungs- und Vertriebsfunktionen
Mobilität und Flexibilität – 360° Sicht auf Mandantendaten auch unterwegs
Kennzahlen und Analysen mittels integriertem Reporting grafisch auswerten

Stellen Sie Ihre Mandanten in den Mittelpunkt

Ausgezeichnete Beratung – einheitliche Prozesse

Mit der CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement CAS genesisWorld gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung ihres Mandantenmanagements. Optimieren Sie und vereinheitlichen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers für CRM im Mittelstand.

Ein Auszug der Mehrwerte für Ihre Kanzlei:

Aktives Mandantenmanagement und optimaler Wissensstand
Hohe Datenqualität durch einfache Kontakterfassung und geringem Pflegeaufwand
Personalisierte und passgenaue Mandantenansprache dank integrierten Marketingfunktionen
Anpassbarkeit auf die individuellen Bedürfnisse jeder Kanzlei
Potenziale voll ausschöpfen mit Hilfe von gezielte Beratungs- und Vertriebsfunktionen
Mobilität und Flexibilität – 360° Sicht auf Mandantendaten auch unterwegs
Kennzahlen und Analysen mittels integriertem Reporting grafisch auswerten

CRM für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte

Digitalisieren Sie die Prozesse und erhalten mit der Mandantenakte eine 360°-Sicht auf Ihre Mandanten. Die zugehörige Kontakthistorie schafft mehr Transparenz in Ihrer Kanzlei.

Mandantenakte

Behalten Sie Kennzahlen und Vorgänge in Ihrer Kanzlei immer im Blick. Hierbei helfen Ihnen frei definierbare Filter und grafische Reports.

Reporting & Filter

Gewinnen Sie neue Mandate und begeistern Sie bestehende Mandanten und Interessenten durch exzellente Beratung.

Beratungspotenziale

Mit mobilem CRM sind Sie richtig informiert. Jederzeit und überall haben Sie Zugriff auf alle Informationen Ihrer Mandanten.

Mobile Nutzung

Individuell auf Ihre Mandanten und Interessenten zugeschnittene Newsletter und Marketingaktionen mit persönlicher Ansprache.

Newsletter & Marketing

Begeistern Sie Ihre Mandanten mit professionellem Veranstaltungsmanagement.

Veranstaltungen

Kanzleimanagement

Z

Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität

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Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei

Z

Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline

Z

Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement

Mandantenakte

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360° Sicht auf Mandanten

Z

Intelligente Assistenten unterstützen erfolgreich Interessenten- und Mandantenmanagement

Z

Intuitive Bedienung mit höchster Transparenz und Effektivität

Z

Vollständige Mandantenhistorie inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation

Mandantenakte für DATEV Kanzleimanagement

Newsletter & Marketing

Z

Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten

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EInladungs- und Veranstaltungsmanagement

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Newsletter & Mailings EU-DSGVO konform

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Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen kontaktieren

Beratungs- & Vertriebspotenziale

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Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen

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Identifizierung bestehender und neuer Potenziale

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Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten

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Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert

Anpassbarkeit & Flexibilität

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Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse

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Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an

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Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten

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Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation

Kanzlei-
management

Z

Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität

Z

Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei

Z

Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline

Z

Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement

Mandantenakte

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