Kanzleisoftware für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

CRM für bestes Mandantenmanagement

Für die optimale Beratung Ihrer Mandanten

Mit Kanzlei CRM werden sämtliche Informationen zu Mandaten, Mandanten und Angelegenheiten an einem Ort gebündelt. So haben all Ihre Mitarbeiter stets die richtigen Unterlagen parat. Kanzlei CRM unterstützt Sie bei der Verwaltung von Interessenten und Mandaten. Die Erfassung von Potenzialen und die Synchronisierung Ihrer DATEV-Stammdaten ermöglicht Ihnen die beste Beratung Ihrer Mandanten.

Kanzlei CRM erhöht die Datenqualität und schafft mehr Freiraum für Ihre Mandantenbeziehungen.

 

Auf Ihre Prozesse zugeschnitten

Jede Kanzlei ist so individuell wie ihre Mandanten. Mit Kanzlei CRM bilden Sie Ihre Prozesse strukturiert und transparent ab. Standardisierte und vereinfachte Arbeitsabläufe sparen Arbeitsschritte und erleichtern Ihren Kanzleialltag. Unsere CRM-Lösungen werden auf Ihre Abläufe und Anforderungen angepasst.

Weniger Administrationsaufwand und effiziente Prozesse erleichtern Ihren Arbeitstag und geben Ihnen Zeit für Ihre Mandanten.

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Zwei Lösungen – unzählige Möglichkeiten

Funktionsübersicht

CAS Kanzlei CRM

Umfassende Individuallösung mit Ausbaupotenzialen
ab 39,90 € pro Monat/Nutzer

CAS Kanzlei CRM basiert auf der führenden CRM-Lösung CAS genesisWorld. Sie kann individuell auf die umfassenden Anforderungen Ihrer Kanzlei angepasst werden und ist vollständig in Ihre bestehende Infrastruktur integrierbar.

Bilden Sie komplexe Prozesse strukturiert ab und steuern Sie alle wichtigen Funktionsbereiche in einer Lösung.

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SmartWe Kanzlei CRM

Flexible und sichere Cloud-Lösung
ab 32,90 € pro Monat/Nutzer

SmartWe ist die agile und adaptive Cloud-Plattform für einfaches Mandantenmanagement. Die Web-basierte Lösung lässt sich intuitiv bedienen und selbstständig flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Als mehrfach für Datensicherheit ausgezeichnete Cloud-Lösung mit Hosting im ISO-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland, sind die sensiblen Daten Ihrer Mandanten in SmartWe an einem sicheren Ort.

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Kanzleisoftware von DATEV empfohlen

Kanzlei CRM ist DATEV Software-Partner

Unsere CRM-Lösungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werden von DATEV für die Unterstützung Ihrer Kanzleiarbeit empfohlen. Die sensiblen Daten sind in Kanzlei CRM an einem sicheren Ort. Für effizientes Kanzleimanagement und beste Mandantenberatung.

Nahtlos arbeiten und erweitern

Schnittstellen und Anbindungen

Ihr Draht zu DATEV

Mit der integrierten standardisierten, bidirektionalen EO-Anbindung der Schnittstelle DATEVconnect synchronisieren Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten aus DATEV. Übertragen Sie alle relevanten Daten zu Ihren Mandaten und Mandanten sowie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten.

So bilden Sie Ihre Prozesse transparent ab und haben die wichtigsten Informationen in einer Lösung. Das spart Zeit, die Sie in Ihre Mandantenbeziehungen investieren können.

Mehr zu DATEVconnect

Erweiterung Ihres Kanzlei CRM

CAS Kanzlei CRM bietet neben umfangreichen Basisfunktionen auch zahlreiche Erweiterungen und Schnittstellen zu Drittanwendungen.
So können Sie durch ergänzende Module und Anbindungen Ihr CRM sinnvoll erweitern und nahtlos systemübergreifend arbeiten.

Integrieren Sie Lösungen für Mobiles Arbeiten, Office-Anwendungen, ERP-Anbindung und vieles mehr. So wird Kanzleimanagement noch besser und effizienter.

Über Anbindungen informieren

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Mareike Foit
DATEV Kooperation
+49 721 9638-213
datev@cas.de