Kanzleisoftware für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

CRM für bestes Mandantenmanagement

Basis für die optimale Beratung Ihrer Mandanten

Mit Kanzlei CRM werden sämtliche Informationen zu Mandaten, Mandanten und Angelegenheiten digital und zentral an einem Ort gespeichert. So haben all Ihre Mitarbeiter stets die richtigen Unterlagen parat. Kanzlei CRM unterstützt Sie bei der Verwaltung von Interessenten und Mandaten. Die Erfassung von Potenzialen und die Synchronisierung Ihrer DATEV-Stammdaten sind die Basis für die beste Beratung Ihrer Mandanten.

Kanzlei CRM erhöht die Datenqualität und schafft mehr Freiraum für Ihre Mandantenbeziehungen.

 

Auf Ihre Prozesse zugeschnitten

Jede Kanzlei ist so individuell wie ihre Mandanten. Mit Kanzlei CRM bilden Sie Ihre Prozesse strukturiert und transparent ab. So entstehen standardisierte, automatisierte und vereinfachte Arbeitsabläufe, die Ihre Mitarbeiter entlasten und Ihren Kanzleialltag erleichtern. Weniger Administrationsaufwand und effiziente Prozesse erleichtern Ihren Arbeitstag und geben Ihnen Zeit für Ihre Mandanten.

Unsere CRM-Lösungen lassen sich flexibel an Ihre Abläufe und Anforderungen anpassen, damit Sie genau die Unterstützung erhalten, die Sie sich wünschen.

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Alles für ein erstklassiges Kanzleimanagement

Funktionsübersicht

Zwei Lösungen – unzählige Möglichkeiten

CAS Kanzlei CRM

Umfassende Komplettlösung mit Ausbaupotenzial
ab 42,90 € pro Monat/Nutzer

CAS Kanzlei CRM basiert auf der führenden CRM-Lösung
CAS genesisWorld. Sie kann individuell auf die umfassenden
Anforderungen Ihrer Kanzlei angepasst werden und ist vollständig in
Ihre bestehende Infrastruktur integrierbar.

Bilden Sie komplexe Prozesse strukturiert ab und steuern Sie alle wichtigen Funktionsbereiche in einer Lösung.

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SmartWe Kanzlei CRM

Flexible und sichere Cloud-Lösung
ab 32,90 € pro Monat/Nutzer

SmartWe ist die agile und adaptive Cloud-Plattform für einfaches Mandantenmanagement. Die Web-basierte Lösung lässt sich intuitiv bedienen und selbstständig flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Als mehrfach für Datensicherheit ausgezeichnete Cloud-Lösung mit Hosting im ISO-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland, sind die sensiblen Daten Ihrer Mandanten in SmartWe Kanzlei CRM an einem sicheren Ort.

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Kanzleisoftware von DATEV empfohlen

CAS Software ist DATEV Software-Partner

Unsere CRM-Lösungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werden von DATEV für die Unterstützung Ihrer Kanzleiarbeit empfohlen. Die sensiblen Daten sind in Kanzlei CRM an einem sicheren Ort. Für effizientes Kanzleimanagement und beste Mandantenberatung.

Nahtlos arbeiten und erweitern

Schnittstellen und Anbindungen

Ihr Draht zu DATEV

Mit der integrierten, standardisierten, bidirektionalen EO-Anbindung der Schnittstelle DATEVconnect synchronisieren Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten aus DATEV. Übertragen Sie alle relevanten Daten zu Ihren Mandanten und Mandaten sowie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten.

So stellen Sie eine hohe Datenqualität mit einheitlichem, konsistentem Datenbestand sicher und haben die wichtigsten Informationen in einer Lösung. Das spart Zeit, die Sie in Ihre Mandantenbeziehungen investieren können.

Mehr zu DATEVconnect

Erweiterung Ihres Kanzlei CRM

CAS Kanzlei CRM bietet neben umfangreichen Basisfunktionen auch zahlreiche Erweiterungen und Schnittstellen zu Drittanwendungen.
So lässt sich CAS Kanzlei CRM nahtlos in Ihre vorhandene Systemlandschaft integrieren und um weitere Best-of-Breed-Lösungen z. B. Office Anwendungen, E-Mail-Marketing und Telefonie ergänzen.

Damit wird Ihr CRM zur Informations- und Schaltzentrale und Ihr Kanzleimanagement noch besser und effizienter.

Über Anbindungen informieren

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Mareike Foit
DATEV Kooperation
+49 721 9638-213
datev@cas.de