CAS Kanzlei CRM: Kanzleisoftware von DATEV empfohlen

Kanzleimanagement

Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement
Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline

Mandantenakte

360° Sicht auf Mandanten
Vollständige Mandantenakte inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
Intelligente Assistenten unterstützen beim Interessenten- und Mandantenmanagement
Intuitive Bedienung mit höchster Effektivität und einheitlichem Look & Feel auf allen Endgeräten

Newsletter & Marketing

Zielgerichtete, personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
Einladungs- und Veranstaltungsmanagement
Newsletter & Mailings DSGVO konform
Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen

Beratungs- & Vertriebspotenziale

Standardisierte Vertriebsprozesse für aktives Interessentenmanagement
Beratungspotenziale erkennen und aktivieren
Ausbau von Mandaten und Beratungsleistungen bei bestehenden Mandanten
Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert

Anpassbarkeit & Flexibilität

Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
Passt sich flexibel den Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an und wächst mit den Anforderungen
Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation

Beziehungen neu entdecken

Strukturen von Unternehmen, Organisationen und Netzwerken auf einen Blick erkennen und nutzen
Entscheider, Gesellschafter und Anteilseigner schnell identifizieren und die richtige Person kontaktieren
Unmittelbarer Zugriff auf Jahresabschlüsse, Stammkapital und Umsatzklassen für eine sichere Entscheidungsgrundlage

Interesse geweckt?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich individuell beraten.
Wir freuen uns auf Sie!

Beratung vereinbaren Broschüre lesen

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungen einfach und unkompliziert organisieren*
Anlage der Veranstaltung sowie zugeordneter Termine und Räumlichkeiten
Gezielte Planung von Ressourcen und übersichtliche Strukturierung von Aufgaben und Materialien
Übersichtliche Verwaltung von Teilnehmern und Überwachung von Anmeldestatus

Reports & Prognosen

Transparenz für fundierte Entscheidungen
Auswertung relevanter Daten mit grafischer Darstellung *
Potenziale und Werte Ihrer Mandate und Mandanten in interaktiven Diagrammen visualisiert
Prognosen für verbesserte Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen

Umfragen

Fragebogen zur systematischen Erfassung von z. B. der Zufriedenheit Ihrer Mandanten, deren Bedarfe, Veranstaltungsfeedback, etc. um Ihre Optimierungsbedarfe abzuleiten und Verbesserungen zu planen *
Fragebogen als Leitfaden für z.B. eine Interessentenqualifikation oder eine Telefonumfrage
Fragebogen als Schema für sich wiederholende Umfragen z.B. Zufriedenheitsumfrage
Online-Fragebögen und Versand mit personalisierter Serien-E-Mail – auch automatisiert
Auswertung der Antworten und Einbeziehung von Ergebnissen in Berichte

Smart Grid

Aufgaben in Swimlanes visualisieren und nach ihrem Status sortieren *
Aufgaben-Karteikarten mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick
Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um Bearbeiter und Status zu ändern

Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Anfrage. Beratung vereinbaren

* Funktion nur in bestimmter Lösung enthalten.

DATEVconnect

Die Schnittstelle zu Ihren Stammdaten und Prozessen

In Kanzlei CRM ist DATEVconnect standardmäßig integriert. Übertragen Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten zu Mandanten und Mandaten aus DATEV. Übernehmen Sie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten, für transparente und optimale Prozesse.

Die Daten Ihrer Mandanten bleiben mit Kanzlei CRM über den ASP-Betrieb von DATEV weiterhin in sicheren Händen.

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