Kanzleimanagement

  • Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement
  • Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
  • Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
  • Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline

Mandantenakte

  • 360° Sicht auf Mandanten
  • Vollständige Mandantenakte inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
  • Intelligente Assistenten unterstützen beim Interessenten- und Mandantenmanagement
  • Intuitive Bedienung mit höchster Effektivität und einheitlichem Look & Feel auf allen Endgeräten
 

Newsletter & Marketing

  • Zielgerichtete, personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
  • Einladungs- und Veranstaltungsmanagement
  • Newsletter & Mailings DSGVO konform
  • Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen

Beratungs- & Vertriebspotenziale

  • Standardisierte Vertriebsprozesse für aktives Interessentenmanagement
  • Beratungspotenziale erkennen und aktivieren
  • Ausbau von Mandaten und Beratungsleistungen bei bestehenden Mandanten
  • Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert
 

Anpassbarkeit & Flexibilität

  • Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
  • Passt sich flexibel den Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an und wächst mit den Anforderungen
  • Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
  • Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
 

Beziehungen neu entdecken

  • Strukturen von Unternehmen, Organisationen und Netzwerken auf einen Blick erkennen und nutzen
  • Entscheider, Gesellschafter und Anteilseigner schnell identifizieren und die richtige Person kontaktieren
  • Unmittelbarer Zugriff auf Jahresabschlüsse, Stammkapital und Umsatzklassen für eine sichere Entscheidungsgrundlage

 

Interesse geweckt?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich individuell beraten.
Wir freuen uns auf Sie!

 

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Veranstaltungsmanagement

  •  Veranstaltungen einfach und unkompliziert organisieren*
  • Anlage der Veranstaltung sowie zugeordneter Termine und Räumlichkeiten
  • Gezielte Planung von Ressourcen und übersichtliche Strukturierung von Aufgaben und Materialien
  • Übersichtliche Verwaltung von Teilnehmern und Überwachung von Anmeldestatus

Reports & Prognosen

  • Transparenz für fundierte Entscheidungen
  • Auswertung relevanter Daten mit grafischer Darstellung *
  • Potenziale und Werte Ihrer Mandate und Mandanten in interaktiven Diagrammen visualisiert
  • Prognosen für verbesserte Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen
 

Umfragen

  • Fragebogen zur systematischen Erfassung von z. B. der Zufriedenheit Ihrer Mandanten, deren Bedarfe, Veranstaltungsfeedback, etc. um Ihre Optimierungsbedarfe abzuleiten und Verbesserungen zu planen *
  • Fragebogen als Leitfaden für z.B. eine Interessentenqualifikation oder eine Telefonumfrage
  • Fragebogen als Schema für sich wiederholende Umfragen z.B. Zufriedenheitsumfrage
  • Online-Fragebögen und Versand mit personalisierter Serien-E-Mail – auch automatisiert
  • Auswertung der Antworten und Einbeziehung von Ergebnissen in Berichte
 

Smart Grid

  • Aufgaben in Swimlanes visualisieren und nach ihrem Status sortieren *
  • Aufgaben-Karteikarten mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick
  • Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um Bearbeiter und Status zu ändern
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Anfrage. Beratung vereinbaren

* Funktion nur in bestimmter Lösung enthalten.

DATEVconnect

Die Schnittstelle zu Ihren Stammdaten und Prozessen

 

In Kanzlei CRM ist DATEVconnect standardmäßig integriert. Übertragen Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten zu Mandanten und Mandaten aus DATEV. Übernehmen Sie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten, für transparente und optimale Prozesse.

Die Daten Ihrer Mandanten bleiben mit Kanzlei CRM über den ASP-Betrieb von DATEV weiterhin in sicheren Händen.

 

Mehr zu DATEVconnect

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Mareike Foit
DATEV Kooperation
+49 721 9638-213
datev@cas.de