Kanzleimanagement

  • Einfache Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
  • Auf die Anforderungen zugeschnittene und automatisierte Prozesse in Ihrer Kanzlei
  • Mobiler Zugriff auf relevante Mandantendaten – on- und offline
  • Einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement

Mandantenakte

  • 360° Sicht auf Mandanten
  • Intelligente Assistenten unterstützen erfolgreich Interessenten- und Mandantenmanagement
  • Intuitive Bedienung mit höchster Transparenz und Effektivität
  • Vollständige Mandantenhistorie inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation
 

Newsletter & Marketing

  • Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
  • Einladungs- und Veranstaltungsmanagement
  • Newsletter & Mailings EU-DSGVO konform
  • Zielgruppe nach Interessen, Vorlieben und Merkmalen kontaktieren

Beratungs- & Vertriebspotenziale

  • Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen
  • Identifizierung bestehender und neuer Potenziale
  • Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten
  • Kennzahlen und Reporting im CRM-System integriert
 

Anpassbarkeit & Flexibilität

  • Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
  • Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an
  • Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
  • Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
 

Beziehungen neu entdecken

  • Strukturen von Unternehmen, Organisationen und Netzwerken auf einen Blick erkennen und nutzen
  • Entscheider, Gesellschafter und Anteilseigner schnell identifzieren und die richtige Person kontaktieren
  • Unmittelbarer Zugriff auf Jahresabschlüse, Stammkapital und Umsatzklassen für eine sichere Entscheidungsgrundlage

 

Welche Lösung passt zu Ihrer Kanzlei?

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich individuell beraten.
Wir freuen uns auf Sie!

 

Beratung vereinbaren    Broschüre lesen

Veranstaltungsmanagement

  • Organisieren Sie Ihre Veranstaltungen einfach und unkompliziert*
  • Anlage der Veranstaltung sowie zugeordneter Termine und Räume
  • Gezielte Planung von Ressourcen und übersichtliche Strukturierung von Aufgaben und Materialien
  • Management von angemeldeten Personen und Anpassung von Email-Verteiler

Reports & Prognosen

  • Werten Sie relevante Daten für Ihr Kanzleimanagement aus und stellen Sie sie grafisch dar*
  • Ermitteln Sie Potenziale und Werte Ihrer Mandate und Mandanten und visualisieren sie in interaktiven Diagrammen
  • Verbessern Sie Ihre Entscheidungs- und Handlungsgrundlage durch die Erstellung von Prognosen
  • Nutzen Sie die Auswertungen um zielgerichtete Maßnahmen zu planen
 

Umfragen

  • Erfassen Sie jede Art von Bewertung Ihrer Mandanten, um Ihre Optimierungsbedarfe abzuleiten oder Maßnahmen zu planen*
  • Beliebige Fragebögen können entworfen und als Vorlage gespeichert werden, z.B. für eine Interessentenqualifikation oder eine Telefonumfrage
  • Antworten werden direkt im Adressdatensatz festgehalten
  • Der Fragebogen kann mit anderen Datensätzen verknüpft werden
  • Werten Sie die Antworten einfach in der CRM-Software aus
 

Smart Grid

  • Visualisieren Sie Aufgaben in Swimlanes und sortieren Sie sie nach ihrem Status*
  • Auf den Aufgaben-Karteikarten sind die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu sehen
  • Verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop um Bearbeiter und Status einer Aufgabe zu ändern
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Anfrage. Beratung vereinbaren

* Funktion nur in bestimmter Lösung enthalten.

DATEVconnect

Die Schnittstelle zu Ihren Stammdaten und Prozessen

 

In Kanzlei CRM ist DATEVconnect standardmäßig integriert. Übertragen Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten zu Mandaten und Mandanten aus DATEV. Übernehmen Sie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten, für transparente und optimale Prozesse.

Die Daten Ihrer Mandanten bleiben mit Kanzlei CRM über den ASP-Betrieb von DATEV weiterhin in sicheren Händen.

 

Mehr zu DATEVconnect

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Mareike Foit
DATEV Kooperation
+49 721 9638-213
datev@cas.de